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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬💕🍓，财政指数的发力和消费的韧性👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🥾🧡👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💟💛👄🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍💯，我们称之为牛市阶段II👅🍊🥭😠。风格方面🩱👿🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒🤍🥥💌。

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小鹏汽车的何涛翻篇了😈🍋🍍。但他还没办法开始下一件事👅💌🍄🍇，生活平静👙🧅，情绪却大起大伏，一会儿觉得自己厉害到能改变世界👝🥒，一会儿一无是处💖，“我到底是个什么样的人🥔👝👢🍌？100 分还是 60 分👚🥔👜🩳？”

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