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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不(bu)支持纯粹(cui)流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松(song)，可能成为引燃市(shi)场(chang)情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的(de)行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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本次大会以(yi)“数智新动(dong)能，普惠新未来”为主(zhu)题(ti)，聚焦金融业数智化转型、普惠金融创新(xin)实践、数智金融服务实体(ti)经济成效及金融(rong)科技前沿应用等核(he)心议题，通过政策宣贯(guan)、成果(guo)展示、案例分享等多元形(xing)式(shi)，为中(zhong)小企业发(fa)展(zhan)注入强劲动力(li)。邮(you)储银行“脱核化”产业链金融生态、“数智视频+”远(yuan)程金融服务方案等(deng)4个案例入选大会“数字普惠金(jin)融创新成果”，活动现场还设置了(le)邮储银行专属(shu)展台，展现邮储银行(xing)积极推动普惠金融数智化转型变革(ge)，落实“五篇(pian)大文(wen)章”的举措(cuo)和成效。

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展望后市，经历过(guo)6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望(wang)加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏(pian)小幅上(shang)涨判断：一方面目(mu)前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场(chang)可能；另一方面，若(ruo)美联储提前至7月末降息，有望为(wei)国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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1、东方金诚首席宏观分析师王青认为💛😡，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🍎🥒，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期😈；另一方面🍊，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🍑🥕🍍🧅。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)特朗普特(te)彆(biè)鍼(zhēn)對(duì)曼達(dá)(da)尼 —— 這(zhè)位 33 歲(suì)的(de)候選(xuǎn)人上週在紐(niǔ)約(yuē)市民主黨(dǎng)市長(zhǎng)初選中首輪(lún)擊(jī)敗(bài)前(qian)州長安悳(dé)魯(lǔ)・科莫 —— 但他也對所(suo)有(you)紐約市長候選人髮(fà)(fa)齣(chū)了(le)更廣(guǎng)汎(fàn)的資金威脇(xié)。