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上涨中的(de)追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续(xu)降准降息节(jie)奏(zou)及幅度。由于A股较港股(gu)散户投(tou)资(zi)者占比更高，因此对(dui)流动性和资(zi)金(jin)变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽(kuan)松区(qu)间，分(fen)别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货(huo)币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购(gou)政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认(ren)购标准(zhun)；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定(ding)“互联(lian)网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽(kuan)信用，流动性(xing)宽松推(tui)动A股(gu)强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会(hui)的召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出(chu)市场(chang)预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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