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2、需求：光伏抢装带领晶硅(gui)需求集中(zhong)前置，但降库存(cun)导致向上传(chuan)导不佳，有机硅抢出口成为主增量(liang)。上半年国内工(gong)业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨(dun)，同比增长(zhang)27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约(yue)74.7万吨；1-5月铝合金(jin)产量740.5万吨，同比增长(zhang)16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工(gong)业硅净出口26.7万吨，同比下滑(hua)8.55%。

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从目前基本面的趋势来看🥒💯💯，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济😠🥭🩰🥻、消费出口相对强、新经济领域热点频出🤬🧅，地产国内投资相对较弱的状态🍇🥬💘💖。5月总需求增速进一步反弹💘，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍇。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👠💖💯。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥑，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥝💞🥝，可能反应了这种预期🍉🍑🥦。

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田希矇(méng)(meng)：受政筴(cè)託(tuō)(tuo)底(di)、技術(shù)革命與(yǔ)(yu)資金流入等囙(yīn)素共(gong)衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場呈現(xian)顯(xiǎn)著(zhu)的結(jié)構(gòu)性特徴，例如(ru)，醫(yī)療(liáo)保(bao)健(jian)方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近(jin)30%，以及新消(xiao)費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政(zheng)加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝(chong)與AI商業(yè)化(hua)加速等囙(yin)素共振下，市場快速(su)脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波(bo)折(zhe)—迴(huí)瀾(lán)”三(san)堦(jiē)段行情。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期是该阶(jie)段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比(bi)增(zeng)幅收(shou)窄至4.43%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄至8.38%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄0.6个(ge)百分点至10.68%；第(di)二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至(zhi)2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同(tong)比增幅扩大至(zhi)9.41%， 三个(ge)月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓👙💓。Wind数据显示🧅🤍🍅，截至6月29日🍋，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🍇💘🍓。