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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多(duo)有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中(zhong)游设备保持正增(zeng)。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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