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三大主线配(pei)置(zhi)机会(hui)：第一，安全边际较(jiao)高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求(qiu)，在外(wai)部不确定性与低利率环境下兼(jian)具安全边际与收(shou)益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主(zhu)线。短期来看(kan)，在市场主线(xian)快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策(ce)提振下的(de)大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在(zai)消费行为重(zhong)构与技术深度赋能下持续释放。

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【观策·论(lun)市】中东军(jun)事冲突和中报业(ye)绩预告对(dui)A股的影响。当地时(shi)间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发(fa)动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏(pian)好(hao)，全球风(feng)险资(zi)产(chan)价(jia)格短期预期承(cheng)压。同时(shi)推升原油、贵金属等(deng)大宗(zong)商品价格，进一步可能传导影响化(hua)工、有色金属等板块(kuai)。对A股影响来看，地缘(yuan)冲突不确(que)定性引发的市场避险(xian)情绪可(ke)能促使资(zi)金流向红利等防御(yu)性板块；其中油气与贵金属（黄金(jin)、白银(yin)等）或将存(cun)在较优(you)的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区(qu)航线受到影(ying)响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀(zhang)，具有国际航线运营(ying)资质的公司将(jiang)具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅(jin)主板强制要求披露且披露比例高(gao)于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预(yu)告向好率较高的(de)行业或是盈利预期改善的行业(ye)占优。风格有明显(xian)的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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2、宏观(guan)经济：根据彭博一(yi)致(zhi)预期，2025年(nian)二季度越南、菲律(lv)宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分(fen)别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限(xian)谈判期（7月9日结束），预(yu)计推动以越南、马来西亚、泰(tai)国、新加坡(po)等出口导向型(xing)经济在二季度抢运美国保持韧性，但下(xia)半年进入去库存(cun)周期而(er)开(kai)始承压。