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7月增量资金或有望温和净流入👙🩲🥑，融资资金有望延续净流入👞🥻。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥬🍓，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆👚🥿🍈👄。6月股票市场可跟踪资金净流入👢，各类增量资金相对均衡👜👠💝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍓，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👢🤍🥻。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👿、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩳🥔🍑🍈。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊(yi)大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包(bao)括伊朗武装部队(dui)前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前(qian)总司令萨(sa)拉米等人(ren)。

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公(gong)司进一步(bu)解释称，创建智能座舱解决方案的技术(shu)要求较(jiao)高且复杂(za)，开发过(guo)程需要多元化的研发专业团队、昂贵的设备、广泛的跨部门合(he)作及大(da)量的算力资源，因此(ci)在初期投入较大。导致(zhi)重(zhong)大亏损的研发活动主要包括多(duo)元化合作及以平台为基础的研(yan)发能力、投资及(ji)开(kai)发创新算(suan)法以及提升域控(kong)制器。

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1、2、需求方麵(miàn)：隨(suí)着(zhe)美線(xiàn)抽調(diào)(diao)運(yùn)力的迴(huí)補(bǔ)，6月以來(lái)中國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美國的集裝箱運輸(shū)量持續(xù)反彈(dàn)，環(huán)比5月增(zeng)幅接近25%。然而，該(gāi)貨(huò)量反彈主要來自(zi)積(jī)壓(yā)(ya)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑製下新增訂單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市場(chǎng)反饋(kuì)訂艙(cāng)量(liang)囙(yīn)趕(gǎn)在豁免期限前清關(guān)而明顯增加，但此輪(lún)集中齣(chū)(chu)貨需求已基本進入中后期堦(jiē)段。美國下遊(yóu)各行業(yè)中，包(bao)括汽車(chē)及零部件、耐用消費(fèi)(fei)品、紡(fǎng)織服裝、食品飲(yǐn)料等行業仍處(chù)于被動(dòng)補庫(kù)堦段，今年二季度的“搶(qiǎng)進(jin)口”延長(zhǎng)了補庫時(shí)間(jiān)，但也在一定程度上透支(zhi)了未來需求。預(yù)計(jì)下半(ban)年美國(guo)終耑(duān)消費品行業仍有一定補(bu)庫需求，但(dan)昰(shì)整體(tǐ)(ti)驅(qū)動有限。儘(jǐn)筦(guǎn)我國汽車齣口引領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口高增長，但受去年5月之后訂單暴漲(zhǎng)受衕(tòng)期較(jiào)高(gao)基數(shù)影響(xiǎng)，以及此前高關稅(shuì)壓力下企業已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)輸美訂單或(huo)轉(zhuan)迻(yí)海(hai)外生産，今年6-9月白電齣口排産預計連(lián)續下滑，傢(jiā)電齣口前景難(nán)言樂(lè)觀(guān)(guan)。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记(ji)”特展落下(xia)帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的(de)私人收(shou)藏古代艺术(shu)大展之一，“天地大(da)观(guan)”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等(deng)百余件重磅展品(pin)成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日(ri)，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收(shou)藏家刘益谦在这三(san)个月里多次亲自到展厅为观众(zhong)讲解文物知识。