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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高🍏🍒、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足🍉，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估(gu)值(zhi)位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年(nian)中和2019年的(de)震荡(dang)市类似(shi)，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震(zhen)荡市升级为全面(mian)牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的(de)催化(hua)因素(su)，现在宏观高频数据和(he)新(xin)增政策的催化并不明显，突破(po)前可能(neng)还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续(xu)多个(ge)月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突(tu)破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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不只江西🥦，在浙江🥿🌽、新疆等地💕🍑💖🍊💓，今年以来🥑👞🍍👞，国开行支持的多个城镇老旧小区改造项目稳步推进💞😈💯。据统计💛🩱👠，今年1—5月，国开行发放城市更新领域相关贷款5751亿元，重点支持城镇老旧小区整治改造、城中村更新改造以及城市历史文化保护传承等👝。

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在真格基金，何涛(tao)分享了一个故(gu)事：第一次高考，分(fen)数超过了清华大学分数线，但与当时的女友去了武汉大学，一年后(hou)分手(shou)，再次(ci)参加高考(kao)，重(zhong)新考进(jin)清华大学，进了汽车工程专业。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍(reng)存在一定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)(you)，這(zhè)需要在(zai)今年7月份召開(kāi)的政(zheng)治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴(ce)中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改(gai)善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量(liang)。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期(qi)。

2、今年早些时候🥑😡💯，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。