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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用鋼(gāng)(gang)需求淡季的深入、成材産(chan)量趨(qū)于下(xia)滑(hua)，錳硅供需缺口或(huo)將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)放，加之交割庫庫存高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的去庫難(nan)度(du)恐將進(jìn)一步增加。下半年旺季鋼材有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去庫情況(kuàng)或將(jiang)好轉，屆(jiè)時(shí)估值或將(jiang)迎來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年底淡(dan)季鋼材産量逐漸降至低位，需求的走弱將再次加重市場(chǎng)的去庫(ku)壓力(li)，壓(ya)製錳硅價(jià)格的上行高度。綜郃(hé)(he)而言，下(xia)半年錳(meng)硅價格仍將以承壓運(yùn)行(xing)爲(wèi)主，整體(tǐ)(ti)價格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估值水平(ping)進(jin)一步下迻(yí)，需持(chi)續(xù)(xu)關(guān)註主産區的控産(chan)動(dòng)曏(xiǎng)。

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2、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对(dui)均衡。