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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价(jia)格上行**借贷(dai)需求，资金通(tong)过(guo)信贷渠道从淤积(ji)的金融市(shi)场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的(de)金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造(zao)和分红能力占优(you)。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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本拿比市议会2023年2月批准进行一项程序😻🍄🍏🩲，以审视、承认该市历史上对华人的歧视并作出正式道歉。当时该市发布的一份报告详细说明了1892年至1947年间的市政当局通过制定歧视性法律法规和政策，在多个关键领域严重限制了华人的权利和发展机会🧡🥻🧅🍏🍄，如：剥夺华人在市政选举中的投票权；将华人基本排除在本拿比的土地所有权之外🥿；敦促省和联邦**对华人的移民🍒👗🍑、土地所有权和商业许可施加限制；以限制性法律防止华人受雇于市政当局及其承包商；在某些情形下👘，地方法规的执行不成比例地针对华人企业💝，等。

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在环保投入方面🤬🍓，22家上市公司中，一半公司未披露环保投入情况👡🍎，且各家公司投入金额差异较大。苏泊尔、飞科电器环保投入金额居前🥥，石头科技在2024年年报中披露其环保投入金额为0元。不少公司存在“只讲理念，不提数据”的情况🍉🥿👛。例如，倍轻松在2024年年报中提到，“产品外包装彩盒标准化，内部构件精简化🍎🩰🍏，实现低碳环保”🥭，但未披露减碳数据或环保投入情况。

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