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週(zhou)五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)(ji)，化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化(hua)工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)(shi)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)(jia)格(ge)最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有(you)迴落，截至收盤，漲0.67%。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示🤬🧄，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨👄👢🤬，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🍄💕🥒🩱😡。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👜，但他们强调🍈，在 geopolitical 紧张时期🍎👛🍍，两者的关系往往会转为负相关👘💔💞。

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经过测算(suan)，“大宗交易成交金额比率(lv)”越高、“6 日成交金额波(bo)动率”越低的股票，其后续(xu)表现更佳。因此，我们(men)根据“高(gao)成(cheng)交、低波动”原则，通过月频(pin)调仓方式构造大宗(zong)交易(yi)组合。（组合构造(zao)详情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗交易背后蕴含的超额信(xin)息——量化选股(gu)系列报告(gao)之十一》）

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根(gen)據(jù)少(shao)數(shù)黨(dǎng)領(lǐng)袖査(zhā)(cha)尅(kè)・舒默的工作人員(yuán)透露，民主黨人對(duì)(dui)共咊(hé)黨人(ren)使用 “現(xiàn)行政筴(cè)基(ji)線(xiàn)” 來(lái)計(jì)算灋(fǎ)(fa)案中減(jiǎn)稅(shuì)成本的做(zuo)灋感到憤(fèn)怒，稱(chēng)此擧(jǔ)掩蓋(gài)了減稅的真(zhen)實(shí)成本。

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1、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类(lei)主题机会活(huo)跃(yue)，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市(shi)。但战术(shu)层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏(hong)观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突(tu)破(po)后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地(di)放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行(xing)。

2、今年早些時(shí)候，特朗(lang)普及其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他(ta)們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行(xing)談判。