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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍏，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💝🥭😻🤬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👙🎒💛，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥿🩰🩱。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥔👿🥬，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😡🥿、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥕😡🤬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💞🍏。③进攻弹性视角下🍓💛💝，关注存量项目进入收获期🥝💓，自由现金流释放加速的电信运营商💛💞。小盘成长方面👿🥭🤍，货币宽松扩张剩余流动性🌽，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍓🥑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👜，下同）和科创板（20%）🥿💛🍑🍌，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👝🍒👚🥔、半导体设备🩰、芯片）、信息化（数据库🍓🍊、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏🥒、通信（算力服务+卫星通信）。

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经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策💖🍄。Bloomberg进行的调查显示🩲🍉👡，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点👗🍅👜，至1.75%🥑。

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6月13日，人力資源咊(hé)社會(huì)保(bao)障部公佈(bù)2025年一季度全國(guó)(guo)企業(yè)年金數(shù)據(jù)。截至一季度末，企(qi)業年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投(tou)資資産(chǎn)(chan)淨(jìng)值3.70萬億元，近三年纍計(jì)收益率爲(wèi)7.46%。

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联储证券指出🥾👚，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🩱👄🎒、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🤬🍑💌🥥。

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1、近八成的受访经济学家预计，瑞士央行政策制定者将会在本周四将借贷成本下调25个基点至0%👞💖👝。此举将使基准利率回归至2022年9月以来从未见过的低位水平，当时瑞士央行刚刚结束了持续七年的负利率政策。而这也将成为目前全球范围内主要经济体的最低利率。

2、“我直接踏空了。”一位基金公司的医药研究员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行🍍🧅🍅，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑👄，他将创新药股票全部清仓💓。没想到一个月后，行业迎来另一番反转，“现在全网都在买🍎👝，反而是他们吃到红利了”。