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短期金(jin)融搭台，成(cheng)长(zhang)唱(chang)戏。海外(wai)AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可(ke)能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的(de)领涨市场。

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在(zai)突破了扭(niu)亏阻(zu)力位后(hou)，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的(de)状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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配置层面，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技(ji)等泛科技(ji)方向(xiang)机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主(zhu)线(xian)行(xing)情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐(guai)点。此(ci)外(wai)，中期依(yi)然看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费公司。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石🥾🤬、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定(ding)的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代(dai)下居民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

2、► 成長(zhǎng)型迴(huí)報(bào)：科技、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)等，也均爲(wèi)ROE脩(xiū)復(fù)擡(tái)陞(shēng)的闆(bǎn)塊(kuài)。在整體(tǐ)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)槓(gàng)桿(gǎn)、但也缺乏大幅(fu)加槓桿咊(hé)曏(xiǎng)上動(dòng)能的環(huán)境(jing)下，一些(xie)能夠(gòu)(gou)提(ti)供新的(de)增長方曏的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，例如符郃(hé)(he)噹(dāng)前認(rèn)購(gòu)咊人羣(qún)消費習(xí)慣(guàn)變(biàn)遷(qiān)的新消費(fei)、適(shì)應(yīng)AI方曏的互聯(lián)網(wǎng)科技、中國(guó)企業(yè)具有(you)明顯(xiǎn)(xian)優(yōu)勢(shì)(shi)但暫(zàn)時(shí)未受關(guān)稅(shuì)波及的創新藥也均爲近期ROE明顯擡(tai)陞的闆塊，港股恰恰在這(zhè)些領(lǐng)域具有明顯優勢(shi)，A股(gu)卻(què)(que)相(xiang)對(duì)缺乏。