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行业视角😡💯，我们认为工业板块将继续受益能源转型🍎👗、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落👗，但在手订单为收入带来较高确定性🍑🥦👝；工业自动化板块随着去库存接近尾声🥭👚🍉，预计将进入复苏通道😡🧄💋🍑。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🍌👛；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下💖🥔🌽，预计2025年实现10%左右同比增长。

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3） 经济基本面来看🍅💔👝🥕🥾，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%👛🥬💔，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩🥿💋🥭，已连续32个月处于负值区间🤍👢🍇。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外👿🩱，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因👄😡👿。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环🥥🍉🍌，打通实体经济堵点”，需要“财政👝、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力💓。历史经验显示🥻👙，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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