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A股市場(chǎng)麵(miàn)(mian)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)(wen)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市(shi)、股(gu)市與(yu)供給(gěi)耑(duan)整治(zhi)“內(nèi)(nei)捲(juǎn)(juan)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日(ri)益明確(què)(que)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破(po)跼(jú)等變(biàn)化(hua)值得(de)重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的(de)投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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下跌中的回落：美元走强😈🥦👜，外资流出👢🥿🌽，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👚😻，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍆💞🧅😈，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍏🍋💗👠，外资加速流出中国资产👠🍍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💯💌，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🧅💗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🩱，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👝👛，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥻🧄，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍑👙🤍。当前来看🍍🥥😠🍓，美元短期走强概率不大👄💌👜，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👛，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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根(gen)据美国银行研究院的分析，美国消费者信(xin)心自(zi)今年年初以来急剧下降(jiang)。2025年1月1日至5月3日期间，旅行住宿的借记卡和信用卡消费同比(bi)下降，美国各收入群体在住宿和航空上的支出均低于2024年同期。

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1、公司(si)的净利润(run)在这三年间有所波动，且(qie)在2024年出现下滑。数据显示，2022-2024年公(gong)司净利润分别为3120万元、6414万(wan)元、5074万元。2023年净利润(run)相比2022年增长了105.6%，但2024年较2023年却减少(shao)了20.9%。

2、纵观此前5轮的白酒(jiu)调整期，贵州茅台前瞻(zhan)性(xing)地在产品(pin)、渠(qu)道、消费(fei)端进行转型升级，且每次(ci)都成功穿越周(zhou)期，尤其在上(shang)一轮深度调整中，茅台率先调整转型，引领高端酒(jiu)繁荣，市场生态更(geng)为良性健康，且发展越来越好。