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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市(shi)场加速发展的浪潮中，并购(gou)重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展(zhan)机遇的把握(wo)和产业升级的进程。机构认为(wei)，并购市场不仅延续数量与金额的高(gao)活(huo)跃，还(hai)在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的(de)趋势(shi)。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整(zheng)合与价值重(zhong)塑空间。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量👿💗，但房建用钢整体依然周期性下行🩲。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间🥕👡👄👙。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑👜。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看🧄🍏，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🍏。按当前钢厂利润和下游库存走势💯🥥，下半年产量预计窄幅波动。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩱，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👢🎒👿🍍，若未延期，部分国家税率或升至25%🍆。从目前美国对关税的态度来看💝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤍。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍎🍌🌽，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月(yue)22日以一票之差在众(zhong)议院惊险过关，6月28日以微弱(ruo)优势通过参议院程序性投(tou)票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议(yi)院通过，议员们又对条款进行(xing)了修改，改动的部分(fen)在参议(yi)院投票后还得回到(dao)众议院再(zai)投一轮。

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1、当前😡，多晶硅仍处于累库态势💗💘🥿🍓。据百川盈孚统计数据🩲，截至6月27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨🩲，环比增加1.70%💔💝💖🥾。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进💟👞👗🥿，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面😡，5月30日🥑👘👜，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🍑😡，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义🍆🍈。同时，自2025年7月1日起施行🍄👜🩱👞🍓，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🩲👅、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🧡🤬。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍋，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点💗🍅🍏👚，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🥥、新模式，推动新型电力系统建设取得突破🥥🥒。地方上🩲🎒🧅，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破💘🍄😡。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》👡👄🍑。6月18日👗🍆，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期