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近日(ri)，坐落于里海之滨的哈萨克斯坦阿克套(tao)港(gang)，迎来了装载(zai)中欧班列跨里海运输第(di)10万标箱的列车，标志(zhi)着我国在里海沿岸启(qi)用的首个物流(liu)项目正式投(tou)入(ru)运营；在哈萨克斯坦最大城市阿(a)拉木图，中国(guo)·西安哈萨(sa)克斯坦码头(tou)投(tou)用仪式(shi)举行(xing)，标(biao)志着哈萨克斯坦阿(a)拉木图物流场站正(zheng)式开通运营……一个个标杆(gan)项目相继(ji)投运，为中哈高质量共建“一带(dai)一(yi)路”再(zai)添新的引擎。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍍🥬👠，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧡💛🧅。下半场是实物再通胀🧅👿🥔🩳，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤬👛👚🍍🥻，同时通胀尚未回归🍍，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧄💛😡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、梁潇认为👢🥒🥦，海天味业赴港二次上市准备周期较短，这也得益于已经在A股上市的基础优势。他强调🍅👚🤍🍏，港股在国际上的认可度较高😡👜💟，为企业“产业出海”提供了天然便利👘👘🥿。海天味业选择赴港二次上市，不仅有助于海天味业更高效地布局海外市场💟🍉、推进海外工厂建设等战略举措，更能借助国际资本平台，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破🍓。