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6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯(deng)光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时(shi)光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春(chun)夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品(pin)成为沪上(shang)观(guan)展热(re)点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办人、收藏家刘(liu)益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知(zhi)识。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💕🥝。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥝👚🍈，资金面整体宽松💘🧅，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👡👡🧅💋🍅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👛🤍；市场震荡上行💛🥿🍍，ETF净赎回规模收窄🩲🍎💟；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍅👠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😻🥔🥿，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部(bu)分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、具體(tǐ)(ti)到今年而言，受需(xu)求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)(xiang)，5月(yue)工業(yè)企(qi)業盈利增(zeng)速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增(zeng)速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前企業盈利仍(reng)麵(miàn)(mian)臨(lín)一(yi)定(ding)壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可(ke)能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。