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相(xiang)较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本(ben)面。中国10Y国(guo)债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市(shi)对贸易战引发(fa)的基本面事实更感兴(xing)趣。

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1、基本面：港(gang)股较A股(gu)业绩(ji)增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年(nian)来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素(su)拖累，核心在于A股(gu)的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而(er)影响(xiang)盈利表现。相比之(zhi)下，港(gang)股除金融外，行业(ye)主要集(ji)中于(yu)周期(qi)（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服(fu)务等细(xi)分(fen)领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等(deng)互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行业占比(bi)不高，行(xing)业(ye)属性导(dao)致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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上述交(jiao)易完成后，国城集团直接、间接合计(ji)持股建新矿业的比例为73.98%，合(he)计持股总成本约86.65亿元，吴城由此成为该公司实际控制人。2018年8月3日，建(jian)新矿业更名为国城矿业。

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