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维持年度(du)策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底(di)仓(cang)+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产(chan)在流动(dong)性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价(jia)格企(qi)稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至关重要，打(da)破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自(zi)由现金流创造和(he)分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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