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进入7月后，综(zong)合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变(bian)化、增量(liang)资(zi)金及风格交易热度，我们认(ren)为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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