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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%🥑🍇🥕。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥿🥭🧅🩳😻，进口金额同比增幅收窄💓🥦，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🤍🌽👝，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👄，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👚👝🥭；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🤬😠👅，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🌽👡。

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6月重要股东增持255亿元💖🥝，减持437亿元👗🧄🍋，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🩲🤍。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元💛👄💗🩳，解禁规模较2025年6月扩大🩲，不同板块解禁规模来看🥦🥾，主板592亿元🥻🧡、创业板890亿元👚💔、科创板1070亿元🤬🍋💝💯、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👘，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🤍💘💖。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🍉🌽🥑🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅。从基本面的角度来看👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝🥻，但是预计在积极财政政策的支持下💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜🥕🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒💋👗，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱🤬👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🤬👙😠🍈🧅。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

2、珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象(xiang)髮(fà)行股(gu)票預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)(yu)交易對方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)(ji)極(jí)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)。由(you)于雙(shuāng)方對(dui)未來經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次交易事項的(de)覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意(yi)見，經與相關各方充分(fen)溝(gōu)(gou)通、讅(shěn)慎分(fen)析后，公司決(jué)定(ding)終止2024年(nian)度(du)曏(xiang)特定對象髮行股票事項。公司此前(qian)曾披露，公司(si)與巽震投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)業(ye)股份有限公司2024年度曏特定對象髮行股票之坿(fù)條件生(sheng)傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。