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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港股归母(mu)净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金(jin)融的净利润占比来看(kan)，2024年(nian)A股(gu)主要集(ji)中在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业(ye)基本(ben)面受(shou)价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而(er)影响盈利表现。相(xiang)比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联网、信(xin)息服务(wu)等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受(shou)价格下行的(de)影响更小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价格(ge)更敏感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。

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