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1）中东地缘局势扰动风险偏好(hao)，但影响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能(neng)源、贵金属、军工上(shang)涨，但中东局势(shi)对国内而言更多是情绪上的(de)短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。从风险溢价来看，在中美(mei)谈(tan)判利好预期下，本周沪深(shen)300风险溢价一(yi)度回落至6.1%附(fu)近，为今年4月以来的最(zui)低水平。关税对市场情(qing)绪的冲击修复后，风(feng)险溢价进(jin)一步(bu)下行还需要经济基本面或增(zeng)量政策的持续发力；结构上来看(kan)，前期活跃的新消费(fei)、创(chuang)新药等主题的(de)成交占比持续提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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今年1月在国新办新闻发布会上(shang)，证监会主席吴(wu)清介绍，六部委印发的《关于推动中长期(qi)资(zi)金入市工作的实施方案(an)》进一步提出公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基(ji)金、年(nian)金基金(jin)等都要全面(mian)建立(li)实施三年以上长周期考核(he)，大幅降低国有商(shang)业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保(bao)基金五年以上长周期考核安排。从境内(nei)外实(shi)践经验来看，这也有(you)利于(yu)改善各类中长期资金投资(zi)回报，实现共赢。

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另外，中国全球竞争力(li)提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升(sheng)、市场(chang)上涨后，验证的容错会有所降低，也可(ke)能成为扰动的来(lai)源。因此(ci)，2025年(nian)二季度至三(san)季(ji)度为中枢偏(pian)高(gao)的震荡市是基准(zhun)判断。

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1、英国电信在给路透社(she)的电子(zi)邮件(jian)回复中称(cheng)，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach，且未(wei)对柯克比接受《金融时报》采(cai)访一事作进一步置评。

2、然而，現(xiàn)在已經(jīng)(jing)昰(shì)特朗普總統(tǒng)的第二任(ren)期(qi)。FTC的鷹(yīng)派主蓆(xí)麗(lì)娜-可汗（Lina Khan）已經離(lí)職，紮(zā)(zha)尅(kè)伯格與(yǔ)特朗普曾經(jing)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)的(de)關(guān)係(xì)也已經得到(dao)極(jí)大改善(shan)。此前特朗普(pu)曾經囙(yīn)爲(wèi)2020年大(da)選(xuǎn)失利以及被Facebook全平檯(tái)封殺(shā)，對(duì)紮尅伯格非常不滿(mǎn)，甚至威脇(xié)上檯之后要把后者“送入(ru)監(jiān)獄(yù)”。