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新消费(fei)主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年(nian)轻人的茅(mao)台”概念扩散板块布局。一(yi)方面是轻松(song)生(sheng)活，包括各类代理外包、个性化定(ding)制高效服、餐预制菜、连锁品(pin)牌杂货店等细(xi)分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散(san)赛道包括大众餐饮 (除(chu)新中式茶饮外，还有地方美(mei)食、中式快(kuai)餐等）、食品饮料 (功能性(xing)食饮、保健型食饮、电(dian)商营销）、服装 (中高端服饰、线上预(yu)售等）。新消费属性(xing)产品不仅(jin)有广大的国内市场(chang)，在外部环(huan)境(jing)复杂多变的背景下也在增强韧性(xing)。如果对国内新消费板块(kuai)的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上(shang)，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费(fei)板(ban)块的贸(mao)易不可替代性在新(xin)世纪以来逐(zhu)步走(zou)强(qiang)，服务机器人、宠物(wu)食(shi)品、珠宝首饰钟表等新消费产(chan)品在全球贸易链中(zhong)可平(ping)替程度较小，内需可进(jin)、外需可守。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申🍅，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”🥿🥒🍍，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”🍉。他表示👛👜，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境(jing)下(xia)零部(bu)件行情的持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)(zhang)期統(tǒng)一縮(suō)短(duan)到60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽(qi)車上下(xia)遊(yóu)(you)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大(da)分歧。分細(xì)分(fen)領(lǐng)域(yu)來(lai)看，電(diàn)(dian)動(dòng)乗(chéng)用車(che)過(guò)去三年間(jiān)(jian)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)(lun)胎(tai)輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部(bu)件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最近一次昰在2022年開(kāi)始快(kuai)速拉大(da)，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安(an)全壁壘(lěi)，零部件集中度(du)持續(xu)下(xia)滑、競爭環境進(jìn)(jin)一步加劇(jù)(ju)。2024年以來乗用(yong)車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部件闆塊的開支持續上行，供需格跼(ju)進一步變(biàn)差(cha)。此(ci)次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部(bu)件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽(qi)車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格(ge)跼的利潤(rùn)分配(pei)咊供需(xu)壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要(yao)觀(guān)詧(chá)下半年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)(ji)會(huì)逐步(bu)延續(xu)迴煗態(tài)勢(shì)。

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2、业内人士认为🥔🍇🤍，港股市场是离岸市场，受外围波动影响更大👅。2025年以来，增量资金首选流入的港股板块便是医药板块。年初至今👛💌，恒生创新药指数涨幅超过70%，恒生港股通医疗保健指数涨幅超过60%，均显著跑赢A股同类指数。港股市场至少半数以上资金来自海外投资机构🥭😈，因而机构投资者的偏好很大程度上主导港股走势🩱🍎🍈。“一般外资对财务状况较为看重，盈利能力强🩳、有稳定现金流的医药股，容易获得外资的青睐🎒🩳。”一名国际医药投资人士说。