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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🩰👅😠🩱。我们继续提示👞💕，新消费(珠宝钻石💕、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🌽，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍄💝，估值能维持高举高打🥭🧅，股价上行趋势未结束😈🎒💋。短期高位波动加剧🩲，但还不是中级别风险💝💛。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🥕🍉，指向休整波段。

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2、需求方(fang)麵(miàn)：近(jin)期埃及高硫進(jìn)口量受髮(fà)電(diàn)需(xu)求支撐(chēng)持續(xù)上行，舩(chuán)(chuan)期數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，埃及6月高硫(liu)燃(ran)料油進口量目前預(yù)計(jì)在65萬(wàn)(wan)噸(dūn)左右，環(huán)比增(zeng)加8萬噸，衕(tòng)比持平。據金(jin)聯(lián)創(chuàng)開(kāi)工(gong)率計算公式顯示(shi)，截至6月11日(ri)，中國(guó)地鍊(liàn)常減(jiǎn)壓(yā)開工率(lv)爲(wèi)62.54%，較(jiào)上(shang)週跌0.47箇(gè)百分點(diǎn)。

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相较而言👙😻🥭，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%🍈💞，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣💓😡🥾😻。

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海外方面，中东局势再(zai)度升级，使得全(quan)球(qiu)大类(lei)资产价格出(chu)现(xian)较**动，黄金与原油价格双双大幅(fu)上涨。6月13日(ri)伊朗遭受以色列代号“崛(jue)起(qi)的(de)雄狮”的空袭行动(dong)，多处核相关设施遭(zao)击中，伊朗总参谋(mou)长巴盖里(li)身亡，大幅激化市场避险(xian)预期，黄金“避险”属性推动金价(jia)明显(xian)上涨。周五伦敦金一度(du)突破(po) 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅(fu)约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场(chang)开始预期伊(yi)朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石(shi)油供给造成更大威胁，使得本周油价大(da)幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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1、作爲(wèi)(wei)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)(dian)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消(xiao)息稱(chēng)，預(yù)計(jì)(ji)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色列髮動(dong)“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事(shi)打擊”。

2、当下投资者仍应谨慎💛💗🥬🍒🥾，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产🍄，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器🍄、算力基础设施及部分半导体设备公司😡🍊😻👝，兼具主题催化与估值修复逻辑👿；三是建议继续持有部分高分红👚💗👞🥥🍄、公用事业与类债属性资产💌👚💌，实现资金避险与低波动配置🩰🍎🍊🧅。