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方正证(zheng)券李珍妮等人6月15日研报指(zhi)出，AI眼镜市场正由初探(tan)期向(xiang)高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市(shi)引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地(di)。根据维深预测，随着更多品牌(pai)厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼(yan)镜销量达到(dao)550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未(wei)来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实(shi)现(xian)传统智能眼镜的替代与智(zhi)能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風(feng)險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧄🥥。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🩲。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🍅💞💟🩲🧡，为自3月以来连续第4个月超额续作😻👢🥦🧄。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👙💓💕，主动呵护流动性的意愿较强🍎👠💓👞👗，资金利率低位波动👛😈，临近月末有所收敛💝💘。在当前经济数据边际放缓情形下👅🥻，货币政策宽松环境有望继续维持💓，7月资金面有望继续维持宽松。

2、Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建(jian)设开发和驱动高端大型语言模型(xing)所需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖(jian)人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机(ji)。