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短期来看，海外地缘冲突再加码🥝🍋🍋，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🩲🩲🥑🥥。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🥻，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源😈💓。

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5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居(ju)住价格上涨(zhang)0.1%，生(sheng)活(huo)用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降(jiang)4.3%，教育文化娱(yu)乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%，其(qi)他用品及服务价格上涨7.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%，粮(liang)食价(jia)格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣(kou)除食品和能源价格后的核(he)心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。

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特朗普总统及其助手反而声称，该法案将带来盈利(li)，并且(qie)这项减税法案与特朗普议程的其他部(bu)分的最终(zhong)成(cheng)本不仅将(jiang)为(wei)美国经济(ji)，还(hai)将为(wei)**债务开启一(yi)个新的黄金时(shi)代。

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标普500指数期货下滑，亚洲股指合约预示香港和悉尼股市下跌，而东京股市可能上涨💔。美元在亚洲早盘交易中兑大多主要货币小幅上涨👛🍑🍉。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🤬🩲，可适当降低宏观分析权重👗💞，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🧡，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👿🍈💗。另一方面🤬，25年7月前👚、25年剩余时间以及2026年💞🌽🤍💋，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🧡🧡；25年剩余时间可能外需回落👄👅🥒💯，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥝🥝🥥🍑🍇，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍈🥕。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。