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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而(er)在21年(nian)春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀(zhang)推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万(wan)得(de)全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源(yuan)品受通胀上行(xing)影(ying)响，同(tong)样(yang)涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势(shi)放大(da)，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节(jie)奏(zou)和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的(de)分化收敛。