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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢👙💗🍊，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向🥔😡，引导资金加仓。

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下跌(die)中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两(liang)次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元(yuan)之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率(lv)从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万(wan)得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高(gao)位(wei)，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年5-8月恒生(sheng)指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美(mei)元的美国债(zhai)务(wu)，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现美债大幅增(zeng)发的情(qing)况，市场对美国债(zhai)务风险的(de)担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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此次樣(yàng)本(ben)調(diào)整后，主要槼(guī)糢(mó)指數(shù)(shu)樣本契郃(hé)資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變(biàn)化咊(hé)産(chǎn)業(yè)(ye)轉型(xing)陞(shēng)級(jí)趨(qū)勢(shì)，信息技(ji)術(shù)、通信服務(wù)、工業等行業樣(yang)本數量有(you)所上陞，對(duì)市場代錶(biǎo)性進(jìn)一步增強(qiáng)；中(zhong)證A係(xì)列指數(shu)樣本行業分佈(bù)均衡，納(nà)入更多新興(xìng)領(lǐng)域龍(lóng)(long)頭(tóu)公司，對細(xì)分行業覆蓋(gài)度進一步提陞(sheng)。

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从恒丰银行到内蒙古农商行，之所以有着超高的注册资本金，恰恰是因为历史包袱沉重，资本金严重不足🍆💗🥬🍌。如果不通过大规模注资🩱👢，将无法满足资本充足率监管要求🤬🥒🍈。

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1、展望2H25，我们对美股金(jin)融板块仍维持相对乐(le)观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松(song)态势、以及微观层面主要覆(fu)盖公司较为积(ji)极的(de)业绩指(zhi)引或管理(li)层态度。从基(ji)本面来看，1）海外投行交(jiao)易业务有望继续保持较高的盈利水平(ping)，但伴随降息节奏放缓和(he)关税政(zheng)策反(fan)复，短期可能造成投资银行项目(mu)完成进度延后(hou)。2）资产管理方面，客户资金仍有(you)望持续净流(liu)入，但高利率叠加(jia)资本市场(chang)波动环(huan)境下，客户资金可能优先流入货币市(shi)场(chang)基金和债(zhai)券基金，而费率相对较高的股票基(ji)金可能(neng)继续承(cheng)压(ya)，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业(ye)。另外，不排除下(xia)半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成(cheng)盈利短期扰动。3）支付清算层面，我(wo)们认为仍然持续受(shou)益于消费者(zhe)支出稳健增(zeng)长(zhang)和(he)数字支付渗透(tou)率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争(zheng)，以及用户增量瓶颈，需继(ji)续关注业务战略转型(xing)进展。从(cong)政策面来看，我们认为美(mei)国金融监管仍然维持(chi)宽松态势不变，部分监管(guan)措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金(jin)融监(jian)管改革落地有助(zhu)于释放银行资本金，我(wo)们建议密切关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”🩱，延续日内瓦共识👛，但关税等细节谈判进度或低于市场预期😠🍍。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架👢🍒，为未来进一步磋商提供了结构性基础🍄🥬💞😠。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🥦🧄🤍、喷气式发动机零件等领域；相应的🍑🍋，中国将在稀土出口上适度放宽管控🥾👠🧡。这一结果符合我们此前的预判。