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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🤬🍒、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🧅🥭🥑🧅，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍅，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃💛，截至周五收盘🎒🥾，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🍏🍏，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不(bu)避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)(yi)術(shù)，那昰對(duì)文物的不(bu)尊重。”但在收(shou)藏(cang)邏(luó)輯(jí)(ji)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)(tiao)主線(xiàn)：“一昰(shi)帝王路線，要麼(me)(me)昰(shi)勅(chì)造，要麼昰收藏(cang)；一昰文人路線(xian)，更偏書(shū)畫(huà)(hua)——這(zhè)些(xie)昰中國(guó)藝(yi)術品的根衇(mài)。”

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下半年(nian)内外经(jing)济和政策节奏趋于(yu)阶段性同步，三季度看经济(ji)韧性，四季度看政策 落地。国内(nei)资(zi)产以结构性机会(hui)为主，政策驱动逻(luo)辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资(zi)产，保(bao)持对黄金等资源(yuan)品战略配置。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😡、政策基调积极、各类主题机会活跃🩰👞💘👞，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😠💯💟💝，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👘😻💕，突破前可能还需要震荡一段时间🍈🍍。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💘🎒👘。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💌🍏，更重要的是2014年二季度🥦🤬🍆，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🧅🍌。2020年7月突破后形成的牛市🥾👚💛🍎，是盈利很强的牛市🍆💝🤍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍓🥥👢，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、2、需求(qiu)：上半(ban)年下游开工同比变动不大(da)，且订单无明显增长，说明国内需求有(you)压力但以稳为主(zhu)。反观(guan)外需，塑料制品以及终(zhong)端产品出口表(biao)现亮眼，对总需求形成重要补充。下半(ban)年出口仍有不确定因(yin)素(su)，预(yu)计下游(you)制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季(ji)，内循环和外(wai)循环互补，总需求或仍有支撑。