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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休(xiu)整。这背后，区域冲突可(ke)能只(zhi)是脉冲式影响，短期休整的核心(xin)，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定(ding)资本市场(chang)政策(ce)为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。

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对于下周(zhou)A股市(shi)场(chang)的潜力板块和方向(xiang)选择，军工板(ban)块环比上涨14个百(bai)分点至20%，占比上(shang)涨最为明(ming)显；科技板块看好占(zhan)比则由(you)42%快速下降至(zhi)26%，环(huan)比下(xia)降16个百分点。其余板块受(shou)访者看好比例变动较小。

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上任僅(jǐn)三箇(gè)月的卡尼正通過(guò)軍(jūn)事預(yù)算傳(chuán)遞(dì)明確(què)信號(hào)：他的**將(jiāng)不衕(tòng)于以徃(wǎng)。在特魯(lǔ)多執政期間(jiān)，加挐(ná)大國(guó)防開(kāi)支遠(yuǎn)低于(yu)北(bei)約(yuē)關(guān)鍵(jiàn)目標(biāo) ——GDP 的 2%，且**原計(jì)劃(huà)直到 2032 年才達(dá)(da)標。卡尼剛(gāng)(gang)剛宣佈(bù)，**計劃在數(shù)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)這(zhè)一目標，立即撥(bō)欵(kuǎn)數十億(yì)美元用于採(cǎi)購(gòu)新軍事裝備(bèi)咊(hé)其他國防項(xiàng)目(mu)。

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1、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关(guan)键环节。A股(gu)代表性(xing)资产登陆港股已成趋势。叠(die)加港股互(hu)联网、新消费、创新药本就有(you)更强的代表性。港股正在成为第一(yi)个中国全品类龙头的(de)代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举(ju)牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两(liang)类资金的交集。

2、中国正面临严峻的老龄化(hua)问题(ti)，心(xin)脑血管(guan)病、糖尿病、高血压等慢性(xing)病的发病率随着人口老龄化的(de)加剧而上升。集采、医保(bao)谈判(pan)等政策有望迎来改善修正，同(tong)时AI大模型的迅速发展为医药(yao)板(ban)块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板(ban)块的(de)估值水(shui)平位于历史较低水平，板块整(zheng)体估值或有所修(xiu)复。