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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥭👛，在通胀尚未回归🥬🍇👡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💘🥻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💘🥒🩲🍅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱🍒、公路；补贴政策推动下💛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥔🥔👞🥝，货币宽松扩张剩余流动性💞，小盘成长行情或将进一步加强💞🥦🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩳、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍊🍇，下同）和科创板（20%）🍒，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍎🥑。行业关注自主可控🍆，包括电子（算力😈💘🍌、半导体设备、芯片）🩱🍄🍋🍑😡、信息化（数据库🩲、操作系统）🍄💗、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时(shi)间6月(yue)9日至10日，中(zhong)美经贸团队(dui)在英国伦敦举行中美经贸磋(cuo)商机(ji)制首(shou)次会议，中美原则(ze)上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原(yuan)料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场(chang)预期。

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