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财政政策空间较为充足👡💌💟🍋，节奏稳步推进🍉🥭💕，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🎒🥕，收入跌幅收敛的特征💝🍑。下半年，前置发力特征预计延续🥒，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🧅，不排除后续进一步加码。供给层面🍓，下半年规模仍较高🍌💋😡🤍，Q3🥔🌽🎒、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🤍💔、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🍌，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存👡。

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这组成了一个有些特殊的创始团队：三个(ge)有技术、有(you)想法、没资源的年轻创始人（杨(yang)春雷 2017 年退出），当时(shi)还当不好(hao) CEO 。一个有想(xiang)法、有资源、有(you)经(jing)验(yan)的投资人，但当时不想做真正的 CEO。

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1、雪山给不出答案。他想，要不干脆退休吧，搞搞投资。真格基金(jin)合伙人刘元(yuan)去年 3 月约见何涛时(shi)，觉察到对方有一种(zhong)疲惫(bei)感，似乎还在(zai)彷徨期。两个人初次相识(shi)，何涛说，打算先休息。但他没法(fa)说服自己，还是想做点什么。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。