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许廷全：上半年港股(gu)市场呈现震荡向上走(zou)势(shi)，主要受(shou)到内外部多(duo)因素交互影(ying)响(xiang)，自去年底投资者意识(shi)到经济(ji)政(zheng)策转向后，风险偏好有所上升，外资对中(zhong)国资产关注度亦进一步回升。年初以来(lai)，部分外资券(quan)商陆续上调中国(guo)投(tou)资(zi)评(ping)级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问(wen)世亦隐含中美科(ke)技之间差距可能收敛，以及(ji)估值吸(xi)引力等因素，都推动了(le)港股市(shi)场回暖。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💟，善用赔率思维🧅👄🥬💕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍏🍑🩱，分别以25/3/20🍒、25/6/12为界🥝👿😻🥦，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍆👛。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅，除我们自5月以来持续强调的军工🥕🌽🥿💗、风电👿、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩳🥝👄、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍈，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍋💕🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👿🩱👛，短期风格层面继续关注科技🥑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👅，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資(zi)的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退(tui)休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一(yi)半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一(yi)比例爲(wèi) 39%。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并(bing)处以254.73万元罚款；对(dui)张圣怀、张亚全、何(he)东旭(xu)给予警(jing)告，并分别处以10万元罚款。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工(gong)智能日日收陽(yáng)(yang)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等(deng)市(shi)場(chǎng)主流指數(shù)(shu)。消息麵(miàn)上，摩根大(da)通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)(kai)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在(zai)2030年突破50億美元。

2、中國(guó)基(ji)金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好(hao)落地(di)，一定程(cheng)度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？