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付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上行，流动(dong)性将先于盈利改善，上半年聚焦波动(dong)率资(zi)产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈利改善的(de)机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤(you)其是新兴市场资产可(ke)以保持乐观。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下(xia)行(xing)的(de)可能性较(jiao)低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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贵金属(shu)板块，由于二季(ji)度俄乌、中东等地缘政治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确(que)定性升级，央(yang)行持续购金，黄(huang)金占外汇储备比(bi)例提升(sheng)，同(tong)时(shi)供给刚性，避险需(xu)求和投机需(xu)求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长(zhang)。部分小金属受(shou)益于阶(jie)段性的出口限制和供(gong)给约束，价格上行有望带(dai)动中报业绩改(gai)善。

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1、4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述(shu)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半(ban)年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)(nan)有明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政(zheng)筴(cè)，目前(qian)看供(gong)需層麵預期驅動有限。成本耑(duan)的支(zhi)撐或(huo)增強，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成(cheng)本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力(li)，成本支撐預期增強(qiang)。綜郃(hé)來(lái)看，上半年(nian)硅鐵期價(jia)已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心較上半年有一定上調，但(dan)供需(xu)層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相(xiang)對(duì)(dui)有限。

2、我说的“任何人都可以从事投资”的意思是我(wo)认为并没有一(yi)个“只有‘某(mou)种人’才可以(yi)投资”的定义。但适合投资的人的比例应该是很小的。可能是(shi)因为投资的原则(ze)太(tai)简单，而简单的东西往往是最难的吧。