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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低(di)节奏是(shi)获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新(xin)药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨(zhang)到(dao)低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本(ben)的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比(bi)也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看(kan)出(chu)，部分资金已经(jing)有意(yi)愿进行高切(qie)低(di)。

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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落💯🧡👠👿，但是或仍处于2.5%附近的位置👜。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低💌🤍。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年关注实际工资同比能否转正。此外🍏💯🍍🍒💞，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中💗👜，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。

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据(ju)央视新闻报道，伊朗总统佩(pei)泽希齐扬当地时间6月15日在内阁会议上表示，如果以色列的敌对行动继续下去，伊朗将采取“更果(guo)断、更严厉”的回应。佩泽希齐扬强调，必须坚决反对以(yi)色列的侵(qin)略行为，近日的事件再(zai)次表明(ming)，以色列“不遵守任何(he)人道主义、法律和国际(ji)规则。”此外，佩泽希齐扬还批评美(mei)国和一(yi)些西方国家对以色列袭击行为的支持，并表示，正如(ru)伊朗(lang)武装部队迄今为止(zhi)采取的(de)适当且强有(you)力的回应(ying)一样，如果以色列的敌对行动继(ji)续下去，伊朗将采取“更果断、更严厉(li)”的回应。

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从轮动高度(du)来看，第一(yi)轮行情的轮动高度更高。统计(ji)相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别(bie)达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博(bo)弈，平(ping)均超额收益出(chu)现下(xia)降，且领涨板块区间最大涨(zhang)幅(fu)均未超过 30%。

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2、就這(zhè)樣(yàng)，欒(luán)光恆(héng)拕(tuō)着行李來(lái)到位于(yu)地下車(chē)庫(kù)的崑(kūn)明拳擊(jī)名人堂運(yùn)動(dòng)(dong)會(huì)館(guǎn)(guan)，看到一羣(qún)爲(wèi)拳擊(ji)夢(mèng)想(xiang)堅(jiān)持的人。從(cóng)退役軍(jūn)人(ren)到外賣(mài)小哥，從零(ling)基(ji)礎(chǔ)少年到來自東(dōng)南亞(yà)國(guó)傢(jiā)的拳擊冠軍，大傢在這裏(lǐ)(li)交(jiao)流學(xué)習(xí)，不分彼此。