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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🩳💖🍈，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👢🥿🍌，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👚😻🥾🍄，内需表现亮眼🍅🍎，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👜👿；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💞😈🍄、5月家具零售同比增速均超20%🧄👚👄👚，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🧅🧄，盈利有望修复。但需要关注家电🍓👞、家具出口在关税频繁调整🥔🍊、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥕，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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2、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元🌽🧄，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🍊🧡💔，5月私募基金管理规模继续回升🥿🍄🍑。