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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🎒💟🍒🍓，短期转口压力上升。国内层面🥦🍆🩲😻，国内经济内生动能走弱🍊，楼市持续回落💋💟，消费与投资增长乏力👚👢。国内政策聚焦惠民生方向💌😠🍌，以旧换新国补延续🥥，财政与货币政策保持较强定力🍆👝🥾。与此同时👗🍋🥻，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🥒🍇🍋👢，使得指数在震荡区间🥦🍑，而非市场预期的突破和主升💋🍒💟。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👜👠🍎、电商平台大促🩳🩱、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🍍💝，粮油食品🧄、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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在(zai)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)基調(diào)上，2025年第二(er)季(ji)度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)(song)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根(gen)據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎(rong)市(shi)場(chǎng)(chang)運(yùn)行(xing)情(qing)況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了“擇機降(jiang)準降息”，增加了“靈(líng)活把握政(zheng)筴實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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1、目前(qian)来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的(de)时(shi)间节点，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看(kan)，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的(de)贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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