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对于当前市(shi)场上许多(duo)新兴产业趋势而言，最大的担忧在于(yu)业绩缺乏(fa)支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随(sui)着上市公司整体业绩预告和业(ye)绩披露阶(jie)段结(jie)束，市场将进入相对的(de)业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票(piao)的表现。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💌，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🤍💗、非银、电子🥝🤍👜、军工领涨💝🥕🥝🧅。

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同时🥑🍓👚，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元💝🍉🍇🧡，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力😈💗。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🥻🧅👝，盛泽丝绸指数下行0.02%🥾🥿🧅💝。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行💞💯，但增幅有所收窄，7月空调🧡👿🌽、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨(bo)开迷雾(wu)见明(ming)朗，范围包括供应、需(xu)求、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆库(ku)存压力轻、南(nan)美大豆库存压力下降(jiang)，加菜(cai)籽、黑海油料库存紧(jin)张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年(nian)度(du)，美国(guo)农业部对供需(xu)均报以乐观期待。目前看，供应端面(mian)积基本(ben)如期，美豆单产出(chu)现大幅(fu)调整概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产区存在(zai)干旱隐(yin)患，三(san)季度急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的(de)《海牙宣言》被解读中美关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外(wai)长王(wang)毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平(ping)衡。7月美豆将进入出口销售周(zhou)期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆(dou)压(ya)榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地(di)。国(guo)内蛋白粕方面(mian)，养殖利润好于预(yu)期，造成养殖(zhi)端存栏(lan)处于(yu)高(gao)位，饲料消(xiao)费同比增(zeng)加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格(ge)上涨，蛋白(bai)粕价格单(dan)边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月预计是低(di)点，8月后走强。