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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来(lai)市场(chang)注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配🎒💖🧅，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势🍑🎒🍇🩲，待后续仓单开始注册后🩳，或有新的仓单逻辑参与盘面定价😡👡🍆。

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由于每(mei)年例(li)如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等(deng)具有季节(jie)性效应，每(mei)个月(yue)的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为(wei)行业选择的参考。每年7月，相对较高(gao)概率出现(xian)超额(e)收益的行业主要(yao)集中在国防军工(gong)、农林(lin)牧(mu)渔(yu)、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁(tie)等。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)(wang)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)(jian)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透(tou)率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)(he)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告(gao)的第三部分將(jiāng)會(huì)進(jin)行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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1、而在国内方面，过去几年中，下半(ban)年房(fang)地产成交面积(ji)往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期(qi)。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品(pin)房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新(xin)房销售(shou)增速进一步下(xia)滑的可能性(xing)。

2、从中信一级行业来看🩳，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合🥭、国防军工🤬🤬、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。