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财联社6月29日(ri)讯（编辑 笠晨）在资本(ben)市(shi)场加速发(fa)展的浪潮中，并购重组作为(wei)产(chan)业沿链(lian)补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的(de)把握和产业(ye)升级的(de)进程。机构认为(wei)，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策(ce)优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修(xiu)复(fu)、政策鼓(gu)励与资本市(shi)场改革共振的支撑下，并购市场有(you)望进一步释放产业(ye)整(zheng)合与价值重塑空(kong)间(jian)。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24💕🍍，000点区间震荡👘👙💔，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👞🩲🍍💘，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👘💯。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显💕🥒。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🍅🧄，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🩳，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🥔🧡👛🥭，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🥥👿。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整(zheng)是合理的。预计四季(ji)度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边(bian)际变化。

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行业层面👞🥔🍑🤍，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥔👠🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👞、光学光电子💕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙，业绩有望改善🍌🍑；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖👙，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍄🎒，受益于扩消费政策提振🤬、电商平台大促👡🍍🥕🩲、五一端午等多重假日**🧅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌🧄👛💘；此外贵金属🥝、燃气、电力🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡🍇。

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1、北京博星证券投资顾(gu)问(wen)有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特(te)若成功购买(mai)浩鲸科(ke)技控制权，有望借助其在数字化(hua)技术、行业解决方案以及客户资源等方面的优势，快速(su)切入(ru)数字化赛道。在产品研发设计环节，利用浩鲸科(ke)技的数字化技术实现更精准高效的设计(ji)；在生(sheng)产制造过程中，引入数字化管理(li)方案优化生产流程，提高(gao)生产效率与产品质量(liang)；在售后服务(wu)方面，借助智能运维等数字化手段提升服务水平，增(zeng)强客户满意度。此次收购(gou)对于德固特(te)实现数字化转型、拓(tuo)展业务边界、提升综合竞(jing)争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注。”

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金👗🥥。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🥻💯💔👛，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。