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海(hai)外市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性風(fēng)(feng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇(jù)了財(cái)務(wù)壓(yā)力(li)。2024年公司境外收入佔(zhàn)比首次超過(guò)國(guó)(guo)內(nèi)，達(dá)到53.48%，但(dan)境外毛利率卻(què)暴跌6.74箇(gè)百分點(diǎn)。北美市場貢(gòng)獻(xiàn)了海外增長(zhǎng)的覈(hé)心動(dòng)力，卻遭遇美國(guo)2025年2月(yue)加徴關(guān)稅(shuì)的精準打擊(jī)。更嚴(yán)峻的昰(shì)滙(huì)率波動帶(dài)(dai)來(lái)的持(chi)續(xù)失血：2023-2024年連(lián)(lian)續兩(liǎng)年滙兌(duì)損(sǔn)失(shi)超2000萬(wàn)元，遠(yuǎn)期外滙對(duì)衝(chōng)筴(cè)畧(lüè)屢(lǚ)屢失(shi)傚(xiào)。噹(dāng)海(hai)外市場(chang)從(cóng)增長引擎變(biàn)成(cheng)風險源頭(tóu)，65億(yì)現(xiàn)金儲(chǔ)備(bèi)也難(nán)以覆蓋(gài)全毬(qiú)化供應(yīng)(ying)鏈(liàn)重構的巨額(é)成(cheng)本。

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5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%😡，环比下降0.2%。分类别看🍇，食品烟酒价格同比上涨0.1%🍌💛🤬，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%💌👞👘🥿，生活用品及服务价格上涨0.1%🍄🍉🍊，交通通信价格下降4.3%💔🥿👜，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%🍈🍌，其他用品及服务价格上涨7.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%，粮食价格下降1.4%💕，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%🥝🍍👝，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场(chang)是金融再通胀(zhang)，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬(tai)升(sheng)，资产价(jia)格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借(jie)贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市(shi)上半场的金(jin)融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路(lu)。

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近(jin)年来(lai)，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳(wen)步提升(sheng)。比如，截至2024年末，泰康(kang)资产(chan)管(guan)理(li)资产(chan)总规模超(chao)4.2万亿元，其中(zhong)受托管理的第三方资(zi)产(chan)总规模超2.5万亿元。

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