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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩱🧡🥕，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💖🥾🥻，同时警惕微盘风格的波动💕。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👜、ASIC芯片🥥🎒💕👛、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍋👄🌽🩳；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💋🌽，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥭👛，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🌽💛；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👝🥻，但需要耐心等待🍇。

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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股(gu)业(ye)绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至21年的(de)25%，港股21年全年(nian)净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原(yuan)因之一。当前(qian)来看，关注通(tong)胀回归(gui)的(de)节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望(wang)相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关(guan)注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延(yan)后(hou)，海外流动性趋紧对(dui)港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金🍅。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低🍏👢👚🥒，但几乎没有经济价值🥥👄🥒🥦。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🍓🥕，也无法终止它🍏🍄💘🍎。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实🍆🥭。