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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)(wei)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)(ji)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。

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韩国股市周(zhou)一上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来(lai)单月最(zui)大涨(zhang)幅。韩元兑美元扬升，三年期国债收益(yi)率亦上涨。韩国综(zong)合(he)股价指数上涨0.91%，报3，083.85点(dian)。受大选后(hou)的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已(yi)上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将(jiang)创下2020年11月以来(lai)最大单月(yue)涨(zhang)幅。

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在上(shang)箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道(dao)“展朢(wàng)(wang)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄(xu)力，大盤(pán)(pan)、質量類(lèi)(lei)指(zhi)數相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。而基本麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)(huan)境更加有利于(yu)權(quán)重、質量類風(fēng)格(ge)的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月(yue)市場走勢(shì)維(wéi)持(chi)了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相(xiang)對均衡，差距不大(da)。市場(chang)6月中上旬，由于伊以衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)(xiang)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)(bing)且完成(cheng)了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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尽管业(ye)绩表(biao)现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压(ya)力“冲刺”IPO，对(dui)此有业内人士(shi)分析称，这或与行业竞争加剧、增(zeng)长(zhang)放缓(huan)背景下，创投资本谋求退出有关。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。