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展朢(wàng)后市，雖(suī)然中東(dōng)衝(chōng)(chong)突的地緣(yuán)影響(xiǎng)很(hen)大，但對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)的實(shí)際(jì)影(ying)響有限。不過(guò)，中東衝突引髮(fà)了風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好的(de)突然變(biàn)化，結(jié)構(gòu)上受影響最大(da)的昰(shì)高位、高成交且高度共識(shí)的闆(bǎn)塊(kuài)，支持微盤(pán)股抱(bao)糰(tuán)(tuan)上漲(zhǎng)的囙(yīn)(yin)素在(zai)齣(chū)現(xiàn)裂紋(wén)，此類(lèi)闆塊接下(xia)來(lái)(lai)更容易齣現波動(dòng)。

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近十年，招商(shang)银行涨幅问鼎银(yin)行板块，累计涨幅达224.14%，也(ye)是唯一一家涨幅超过(guo)200%的银行股。同期，“中农工建交(jiao)”五大行(xing)均实现股价(jia)翻倍，成都银(yin)行、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。

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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案👢💔，展示了合理规划的样子。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求🍌，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划）🧅🍍👗，而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案🍍🧄。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整，总成本约 170 亿美元。考虑到纽约空域紧张，这个项目效益巨大👿👘👢🥦🩰，成本也相当合理，还能让大多数通勤者受益。

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1、价格数据也没有什么可担心的。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期，受此消息提振，美债上周上涨，因为市场押注今年降息不止一次💝💘👡👞💞。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍆🍉🥥，当前概率不大🥕🤬💛💖。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍓💓，分别为23年和24年5-8月👞。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍑🥔，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍎💗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👜，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👿🍉，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍆，美联储不断推迟降息时间🧅，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💌🤬👄，美元短期走强概率不大👚，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😻💟🥔，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥝👞🧅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。