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随着百年(nian)变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国(guo)防军工或为未来重中之重”，国防军工(gong)板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行(xing)业有望(wang)迎来新一轮高景气周(zhou)期。

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令投资市(shi)场(chang)及业界兴(xing)奋的是，中国创新药企(qi)业正从“代工生产”转(zhuan)向“全球研(yan)发”，产业端的“换档加速”带来了企业全球影响力迅速(su)扩大，竞争力(li)不断提升。这一点，从中(zhong)国药企出海(hai)授权的BD（Business Development）交易近年屡签大(da)单就可以有(you)所感受。根据DealForma的数据， 2020-2024年期间，在全球前期价值5000万美元及以上的大型制药交易中，涉及中国药(yao)企的比例，无(wu)论(lun)交易数量还是金额都(dou)体现出快速(su)增长的趋势。截至2024年，这(zhe)一比例已飙升至近30%。2025年5月，三生制药更是以一(yi)笔高达60.5亿美元的BD交易(yi)，创下了中国药企单笔(bi)对(dui)外授权金额新高。

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1、汇(hui)率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元(yuan)走弱的主要因素来自于基本面，日本(ben)经常收支的最大构成分(fen)项“初次收入”基(ji)本不回流(liu)至日本(ben)国内，产生不了(le)日(ri)元升值的压力，此外(wai)日美贸易协(xie)定今后也有可能带(dai)来更多日元(yuan)贬值的资金(jin)流，我们认为(wei)日本实则为(wei)经常收支、资本收支双逆差(cha)国家。日元升值的(de)主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进(jin)一步大幅走弱，日(ri)元方面(mian)也同样如此（进一步走弱的(de)日元会带来通胀的进一步的上(shang)升）。强弱因素并存(cun)的背景下，日(ri)元(yuan)或是区间行情。

2、智利央行调查的本地经济学家预计到年底(di)将降息 50 个基点，周期终端利率将降(jiang)低 50 个基点，至 4%。同一项调查显示(shi)，到 2026 年底(di)通胀将回到 3% 的目标。