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近日，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递交《招股书》😠🩲。若成功上市😈🥒👢🍇，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👞🩲，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥝🥦🧅，受价格下行的影响较小🥒🍅💖。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧡💓，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍊👅，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😠，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👛🥿💝、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🧄，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💗🥦，进而影响盈利表现👿👚。相比之下🥒🍅👚，港股除金融外🥔，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💗👡😈，且更偏向于互联网🍄💗🧄💘、信息服务等细分领域🧄🍌，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🥿、制造等行业占比不高🍍👅🧄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💘💯🤍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👛，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉🍎🍍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👠🧅👡💕，全部港股从-3%升至12%🥔，二者增速差从8pct降至-6pct👚🥾。

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公告显示💘，公司2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计👢🥿，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计🍉，2024年🍏，公司实现营业收入5.99亿元🍆💔，同比增长155.52%💘👅；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%👗👘💓🥻🍉。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下(xia)周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届(jie)时中央金融管理部门将(jiang)发(fa)布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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1、此外，大消费👡💘、大科技题材普遍走低🥝🧄。其中👜，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🍌🌽，全天溢价交易🥭，显示买盘尤为强劲👛🥝💟，或有资金在大跌时介入🥻🥾💋。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

2、維(wéi)(wei)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市(shi)上半(ban)場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹(zhang)牛市》看灋(fǎ)，牛市(shi)上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重(zhong)要(yao)，打(da)破“資(zi)産縮水(shui)-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的(de)噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上(shang)行**借貸(dài)需求，資金通(tong)過(guò)信(xin)貸渠道從(cóng)淤積(jī)(ji)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通(tong)脹，賸(shèng)餘(yú)流動(dong)性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未(wei)迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)(xian)金(jin)流創(chuàng)造(zao)咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上(shang)下(xia)半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴(hui)歸，在觀測(cè)(ce)到(dao)PPI的顯(xiǎn)(xian)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉(cang)+小(xiao)盤成長的啞(ya)鈴(ling)型配寘思路。