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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩(ji)占优(you)，美联储降息预期影(ying)响(xiang)港股表(biao)现。20年末至(zhi)21年初(chu)核心资(zi)产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核(he)心资(zi)产(chan)泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源(yuan)品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨(zhang)，此外有色金属、煤(mei)炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上(shang)行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持(chi)续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动，港股短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较高的外部环境，以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交易日均获资金净流入💌🍎👄👝，助推最新份额、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高，五月以来规模增长超50%。（数据来源：交易所、Wind🥒，截至25/6/13份额、规模分别为14.01亿份、23.17亿元🧄🍍，25/4/30规模为15.17亿元）

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卡尼还将寻求拉近加拿大与 G7 中其他五个非美国国家的关系👞💟🥻。英国首相基尔・斯塔默周六在渥太华会见卡尼时表示💘👗🍓，英国将寻求重启与加拿大的贸易谈判。两位领导人一起观看了冰球比赛 —— 卡尼最喜爱的埃德蒙顿油人队正在参加斯坦利杯决赛🥬😠。

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1、我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期(qi)重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超(chao)跌反彈(dàn)齣(chū)(chu)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新(xin)凝聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空(kong)間(jiān)。

2、近日，中国科学院脑科(ke)学与智(zhi)能技术卓越创新中心联合(he)复旦大(da)学附属华山医院，与相(xiang)关企业合作，成功开(kai)展了我国首例侵入式脑机接口的(de)前瞻性临床试验。该成果标志着(zhe)我国在侵入式脑机接(jie)口(kou)技术上成为全球(qiu)第二个进入临床(chuang)试验阶段的国家。