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建议在6~8月的半年报季🍌🥝💛🩱，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍍🍈，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💟💌，同时警惕微盘风格的波动💘🧡🍒🥥。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💗🥬🧅🍒、PCB、ASIC芯片、光模块😈、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👿，建议重点关注字节生态链公司👄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🧅、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍊👅，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💖🩳🥒💖👞，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍑💓👢。

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从产业技术端看，有机构指出，金融(rong)与AI融合持续深化，随(sui)着(zhe)数字经济发展，金融行(xing)业科技投入(ru)逐(zhu)年提(ti)升，推动金融科技快速增长。

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当天(tian)下午(wu)稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落(luo)地点位于伊朗西(xi)部上空，飞(fei)行(xing)员已从战斗机中弹射逃生。

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① 经济基本面和(he)政策支持：金(jin)融(rong)增量政(zheng)策配(pei)合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等(deng)，系统性降低银(yin)行负债(zhai)成本。

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1、吃喝板块继续回调🍎，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🥝🧅，而后维持低位震荡，截至收盘🩰💗，场内价格跌2.3%🍇🍒🥔💕。

2、如Kanvea在其最(zui)新报告中解释(shi)的，地缘政(zheng)治风险溢价(jia)已飙升到比小摩模型推导出的油价公允价值(zhi)66美元高出10美元的水平，表明发生最坏情况的(de)概率为17%。